ログマニアックス

マーケティングや日々気づいたことなど。資産運用、健康管理なども

今月は年金運用を株式からREITに

Seattle's Commercial Real Estate

先月は株式を中心にしましたが、全体的な日本株の不振も反映しつつの今月の401k切り替え。

今月は購入資産の変更と一部のスイッチングを行いました。

REIT資産を購入資産に設定

先月は株式を満遍なく購入していましたが、今月はREITを中心に設定。

  • MHAM J-REITアクティブファンド(DC)
  • EXE-i グローバルREITファンド

の2つの資産に50%づつ。国際分散はしてるけど不動産関連になります。

株式は停止、一部売却

運用益トレンドと基準額の変化を見て、

  • SBI TOPIX100・インデックスファンド(DC年金)
  • みずほ信託銀行確定拠出年金向年金投資基金信託マイブレンド株式70型
  • EXE-i グローバル中小型株式ファンド
  • MHAM TOPIXオープン
  • DIAM外国株式オープン(DC年金)

という購入資産は停止。特に基準化が比較的下がってるTOPIXオープンはREITにスイッチング。

まとめるとこんな感じ

毎月のスプレッドシート管理を更新してます。

f:id:masakiplus:20181113083759j:image

株からREITへ、という地合いの悪さを反映した変化になってるような気がします。さらに景況が悪くなってくれば債権に移っていくのかもしれません。

あんまり気張らずに市場感を見ていく意味で続けていきたいですね。